ベルメゾン ほけんはっけん!

ベルメゾン ライフプランコンシェルジュ

ライフプラン表とは

人生の設計図のこと。結婚、子育て、マイホーム、就職、転職、
老後の生活などの人生の大きなイベントを書き込み、いつ、どんなことを、
いくらの予算で設計するかを決めていきます。具体的に数字で予測を
立てることにより、未来への夢を考えやすくなりますよ。

ライフプランコンシェルジュはベルメゾン認定のファイナンシャルプランナーです。

千趣会の企業理念である『ウーマンスマイルカンパニー』に基づき「女性が毎日を安心して過ごせるように!」をポリシーに、様々な女性のライフステージに寄り添い、笑顔と安心をお届けできるよう、一生涯のパートナーとしてアドバイスいたします。

POINT1

完全無科!ご相談に費用は
かかりません。

2回目以降もご相談は無料です。

POINT2

土日・祝日もOK!
ご自宅・カフェ・代理店事務所など
ご希望の場所でご相談できます。

お子様と一緒でも大丈夫です。

どんなサービスなのかよくわかる

動画でもライフプランコンシェルジュについて
ご紹介しています。

実績 累計5万件以上!満足度81%

ベルメゾン ライフプランコンシェルジュを選んだ理由

ベルメゾンからの案内
だから安心

無料で相談できる

ライフプラン表に興味があったから

知人がこの相談を受けて
とても良かったと言っていたので。

小さな子供がいるので自宅まできてもらえて助かりました

子供と一緒に相談に出かけることが難しくなかなか相談の機会を持てずにいましたが、今回はベルメゾン提携のファイナンシャルプランナーさんが自宅に来てくださるので安心してお願いできました。相談中に子供がぐずっても周囲を気にすることなくお話できて良かったです。

33歳女性(ベルメゾン歴2年)

しっかりと話を聞いてもらい、夫婦で考えるきっかけになりました。

夫と二人で相談を受けました。担当の方が親身に話を聞いてくださったおかげで、今まで真剣に話したことがなかった将来やお金についての考え方を夫婦で共有できました。作成してもらったライフプラン表をもとに二人で話し合い、納得できる保険に加入しました。

45歳女性(ベルメゾン歴15年)

相談事例

相談事例1 効率よく教育資金を貯めるには?

Aさんからの相談

  • 児童手当の約3万円全額をお子様の教育資金用に
    貯蓄しているが、実際にどれくらい掛かるか気になっている。
  • 学資保険に入ったほうが良いのか検討中。

見直しポイント

ライフプラン表を作成してみると、お子様の年齢が2歳差のため大学の学費の支払い期間が重複し、このままでは資金が不足する見込みだと判明。

アドバイス

大学入学資金に焦点を当て、毎月貯蓄されている児童手当の約3万円を少しでも効率的に貯蓄するために、貯蓄型の保険をご紹介。

相談したことで必要なお金が明確になり、将来のことが現実的に考えられるようになりました。 教育資金と言えば学資保険と考えていましたが、引き続き相談にのってもらって納得のいく保険に加入したいと思います。

教育資金をより知りたい方はこちら

相談事例2 老後を見据えた保険選びとは?

Bさんご夫婦からの相談

  • 今の保険が適切か知りたい。
  • 毎月8万円、ボーナスで年間50万円を貯蓄。
  • 老後の生活にいくら掛かるのか、どのように備えれば良いのか
    不安がある。

保険

見直しポイント

ご夫婦お二人の医療保険が更新型で、65歳以上は保険料が上がってしまう。

アドバイス

65歳以降も保険料の変わらない医療保険に見直し。ご主人に万が一があった場合の生活資金の確保と老後の資金対策の為、毎月貯蓄している8万円のうち4万円分でご主人様名義の貯蓄型の保険に加入することをおすすめ。

住宅ローン

見直しポイント

住宅ローンの支払いが70歳まで続くため、退職されてからも返済の必要がある。

アドバイス

ボーナス時に繰り上げ返済を実施し、ご主人の退職金の一部を使い65歳での完済計画を立てる。

更新型の保険の仕組みをよく理解していませんでした。老後資金に不安があったので65歳になっても保険料が上がらないものに見直しできて良かったです。住宅ローンの繰り上げ返済についてもアドバイスをいただけて助かりました。

ご相談までの流れ

STEP1

お電話でのお申し込み

0120-940-632

●受付時間10:00〜19:00 ●携帯可

●休日:年末年始及び一部の祝日を除きます

WEBからのお申し込み

ご相談のお申し込みはこちら

STEP2

お客様とライフプランコンシェルジュとの
面談日時を調整させていただきます。

(相談場所はお選びいただけます。土日祝も可能です。)。

STEP3

ライフプランコンシェルジュがご自宅、カフェなど
ご都合の良い場所
へお伺いいたします。

ライフプランコンシェルジュに、教育資金など、あなたが今気になっていることの他、未来マップ(ライフプラン表)作成に必要な項目についてお聞かせください。

STEP4

後日、ライフプランコンシェルジュが、あなたの未来マップ
(ライフプラン表)を作成して、ご説明させていただきます。
そのうえで、現在ご加入中の保険の診断等も
させていただきます。

よくあるご質問

相談にかかる時間はどのくらいですか?

目安は1~2時間程度ですが、お客様のこ要望に応じて対応いたします。

2 回目以降の相談も無料ですか?

相談は何度でも無料です。
契約後のアフターフォローもお任せください。

担当のファイナンシャルプランナ一を変更することはできますか?

担当者と相性が合わない場合や、他のファイナンシャルプランナーの話を
聞いてみたい場合などは変更が可能です。

無理に勧誘されることはありませんか?

保険の加入についてはお客様の判断にお任せしており、
強引な保険の勧誘は一切いたしておりません。