ベルメゾン ほけんはっけん！

経済は右肩上がり、終身雇用、年金満額受取は当然と思われていた時代でしたが、学生の時にバブル崩壊。お金は生き物です。今は自分で守り育てていかなければいけない時代です。大切な財産の遺し方や継承についてどのようにお考えでしょうか。又どなたも介護する側・される側になる可能性があります。セミナーでは自分の経験をお伝えしながら、「贈与」「相続」「介護」についてお話しします。

大学卒業後は小学校教員となるが、銀行員である両親の影響で金融業界へ転職。前職の信託銀行では渉外担当。個人顧客宅を訪問し、資産形成や運用に関するご相談はもとより、保険や不動産、相続贈与などさまざまなシーンでのお金に関するアドバイザーとして躍進。個別の面談件数は年間100世帯様以上に及ぶ。

同世代で知識豊富なところに安心感を得ました。
まずは知ることで第一歩になったと思います。