法人様の
経営課題をFPが解決
従業員の安心が、企業の未来をつくる。
採用・定着に直結する福利厚生制度
資産形成・ライフプラン支援
キャッシュフローを軸とした経営基盤の構築。
お電話でのお問い合わせ
0120-940-362
※年末年始及び一部の祝日を除きます。
受付時間
10：00〜19：00
［ 携帯可 ］
「福利厚生を充実させたい」「採用で他社との差別化をしたい」
「若手社員がお金の不安を抱えている」「NISAやiDeCoについて社員から質問される」
「社員の離職率を改善したい」「社員研修を何から始めればいいかわからない」
「経営者自身の資産形成も相談したい」「事業承継について相談できる相手が欲しい」
ひとつでも当てはまる方はご相談ください。
中立的かつ具体的なマネープランを提案させていただきます。
法人・個人資産整理
会社と個人の資金を適正に分離。
効率的な資産移転と管理手法を指南します。
役員報酬設計
節税と社会保険料の最適化を考慮した、経営者報酬のシミュレーション。
退職金制度
経営者自身の退職準備と、次世代へのスムーズな承継戦略をサポート。
経営者保障
経営者の万が一に備える。
法人保険と個人保険を組み合わせた盤石な備え。
事業継承
自社株承継や資産の分配。
争族を防ぎ、円滑に資産を残すための対策。
不動産活用
資産運用の一環としての不動産活用や、投資判断のアドバイス。
事業資産の運用
余剰資金の運用とキャッシュフロー。会社を強くするための資産配分。
事業保障
経営者が倒れた際の法人リスクと、個人の医療保障を最適化。
福利厚生
従業員の資産形成フォローによる定着率の向上。
Point 1
福利厚生として
導入可能
Point 2
法人専門
FPによる
継続的サポート
Point 3
相談分野の
エキスパートと
連携可能
Point 4
従業員様の
金融リテラシー
向上にも対応
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ベルメゾン提携の法人専門FPと相談
石田 千尋
山本 佳奈
木村 健太
鬮橋 一生
藤田 洸貴
稲森 拓也
安居 貴羅
西堀 強平
尾中 康二
企業の成長を支える、FPだからできるサポート
福利厚生や金融教育、経営者支援など、
多くの企業様からご相談いただく代表的な
テーマをご紹介します。
ベルメゾンの「法人専門FP 相談」が
選ばれる6つの理由
福利厚生の充実で
採用・定着をサポート
FPによる個別相談や
金融教育を福利厚生として
導入することで、
従業員の将来への不安を軽減し、
安心して働ける環境づくりを
支援します。
採用力向上
定着率向上
福利厚生の差別化
従業員も経営者も
ワンストップで相談可能
社員向けのライフプラン相談から、
経営者の資産形成・退職金・
事業承継まで
一つの窓口で対応します。
社員向け相談・福利厚生
経営者相談
事業承継まで対応
オーダーメイドで
最適なプランをご提案
企業規模・業種・
従業員構成に合わせて
必要なサービスだけを
組み合わせます。
個別相談・社員研修
セミナー
福利厚生制度
オンライン・訪問
全国対応
会社での研修はもちろん、
オンライン相談にも対応。
複数拠点の企業様でも
導入しやすいサービスです。
ご希望の場所・日時で
柔軟に実施可能です。
中立的な立場で
最適なご提案
特定の商品だけを
勧めるのではなく、
企業と従業員双方にとって
最適な選択肢をご提案します。
企業課題に合わせた
オーダーメイドのご提案
導入後も安心の
継続サポート
制度を導入して
終わりではありません。
定期相談・社員研修・
制度活用まで
継続してサポートします。
継続相談・定期セミナー
制度見直しアフターフォロー
ご相談までの流れ
通常面談のカンタン3ステップ
Step1.
予約
ライフプラン事務局より
ご面談日時等の調整で
お電話をさせていただきます。
Step2.
面談日・内容確認
事前に担当FPより
ご連絡をいれさせていただきます。
Step3.
ご面談
ご希望のご面談場所に
FPがお伺いさせていただきます。
Life Plan Design
お電話からお申し込み
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※年末年始を及び一部の祝日を除きます。
受付時間10：00〜19：00［ 携帯可 ］
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リスク管理と固定費
お悩み
法人保険と個人保険が重複しており、経営者として支払うべきコストが適正かどうか判断がつかない。
解決のヒント
過剰なコストを削ぎ落とし、事業と生活の両方を盤石にする最適な保障を構築します。
会社のリスクと個人の生活保障を統合して見直し。無駄を排除し、両立させる合理的なプランへ最適化します。
事業承継と相続
お悩み
後継者への引き継ぎ方法や、相続税対策が複雑で孤独な悩みとなっており、何から着手すべきか見えない。
解決のヒント
想いをつなぐ円滑な承継のために。税制を味方につけた資産移転戦略をサポートします。
経営者の想いを実現するための承継シミュレーションを実施。円滑な資産移転のための具体的な対策をアドバイスします。
福利厚生の充実と採用力向上
お悩み
福利厚生を充実させたい
採用時のアピールポイントが少ない
社員満足度を向上させたい
コストを抑えて福利厚生を強化したい
解決のヒント
福利厚生は「制度を増やすこと」だけではありません。
FPによる個別相談や金融教育を福利厚生として導入することで、社員一人ひとりの将来設計を支援できます。
採用力や定着率の向上にもつながる新しい福利厚生として、多くの企業で導入が進んでいます。
従業員のお金の不安
お悩み
社員からNISAや保険について相談される
将来への不安を抱える社員が多い
お金の相談先がない
仕事に集中できていないように感じる
解決のヒント
FPが従業員一人ひとりのライフプランに合わせて個別相談を実施します。
家計・保険・住宅・教育費・老後資金など幅広いテーマに対応し、お金の不安を軽減することで安心して働ける環境づくりを支援します。
金融教育・社員研修
お悩み
社員向け研修を実施したい
NISAを正しく理解してほしい
金融リテラシーを高めたい
企業型DCの継続教育にも対応したい
解決のヒント
講義だけでなく個別相談まで組み合わせることで、実践につながる金融教育をご提供します。
対象者や年代に合わせて、「新NISA」「iDeCo」「家計管理」「資産形成」「ライフプラン」などテーマを選択できます。
経営者のお金と会社の未来
お悩み
法人保険を見直したい
退職金制度を整えたい
自身の資産形成も相談したい
事業承継の準備を始めたい
解決のヒント
会社のお金と個人のお金は切り離して考えられません。
FPが法人保険や退職金制度、役員保障、資産形成、事業承継までを一体的に整理し、経営者のライフプランと企業の将来設計をサポートします。